CRM-Integration · Beta
BetaTwentyCRM mit Newsletter-Marketing verbinden
Importieren Sie People oder unterstützte gespeicherte People-Views, übertragen Sie Formulardaten an TwentyCRM und dokumentieren Sie Versandereignisse als verknüpfte Notes. Die Anbindung ist als Beta verfügbar.
Datenfluss der Beta-Anbindung
People auswählen, Newsletter versenden und Notes zurückschreiben
TwentyCRM liefert People und unterstützte gespeicherte Views. mailfino verarbeitet Zielgruppen und Formulare; aktivierte Versandereignisse werden als Notes am verknüpften Person-Datensatz sichtbar.
Dokumentierter Beta-Umfang
Was die TwentyCRM Newsletter-Integration heute abbildet
Adressen importieren
Alle erreichbaren People mit primärer E-Mail-Adresse können in mailfino übernommen und über einen stabilen externen Schlüssel wiedererkannt werden.
Gespeicherte Views nutzen
Unterstützte People-Views mit einfachen, sicher übersetzbaren Filtern erscheinen zusätzlich als Importquellen.
Firmenname anreichern
Der Firmenname wird aus verknüpften Companies übernommen, wenn der API-Key diese lesen darf. Ohne dieses Recht läuft der Import weiter.
People anlegen oder aktualisieren
Formularübermittlungen suchen per E-Mail-Adresse nach einem People-Datensatz, aktualisieren genau einen Treffer oder legen eine neue Person an.
Schreibbare Felder zuordnen
Explizit zugeordnete Felder und sichere Standardfelder wie E-Mail, Name, Telefon oder Position können übertragen werden.
Touchpoints dokumentieren
Versandresultate, Abmeldungen und Beschwerden können als verknüpfte Notes inklusive technischem Dublettenschutz gespeichert werden.
Typische Arbeitsabläufe
Use Cases für TwentyCRM und mailfino
Newsletter aus einer People-View
Eine gespeicherte View grenzt die Zielgruppe ein. mailfino übernimmt die unterstützte Auswahl in eine Empfängerliste und hält die Verknüpfung zu TwentyCRM.
Formular aktualisiert People
Ein mailfino-Formular schreibt ausgewählte Kontaktdaten an genau einen passenden People-Datensatz oder legt bei keinem Treffer eine neue Person an.
Versandhistorie als Notes
Aktivierte Ereignisse werden als Notes mit Typ, Newsletter oder Job, Zeitpunkt und Status dokumentiert. TwentyCRM Tasks bleiben echten Aufgaben vorbehalten.
Voraussetzungen und Einrichtung
Erreichbare Instanz und eigener API-Key mit begrenzter Rolle
mailfino benötigt die URL Ihrer TwentyCRM Cloud- oder Self-Hosted-Instanz und einen API-Key. Empfohlen wird eine eigene Rolle mit den tatsächlich benötigten Datensatz- und Datenmodellrechten.
- API-Key unter „APIs & Webhooks“ mit eigener Rolle erstellen
- Rechte für Datensätze anzeigen, Datensätze bearbeiten und Datenmodell prüfen
- Instanz-URL und API-Key im mailfino-Anbindungsmanager eintragen
- Verbindung sowie People- und Metadatenzugriff testen
- Importquelle, Zielliste, Formularfelder und gewünschte Notes konfigurieren
Beta-Grenzen und Einwilligung
Produktiven Einsatz mit klar begrenztem Umfang planen
Die Integration ist eine Beta. Prüfen Sie unterstützte Views, Rechte und Datenqualität in Ihrer konkreten TwentyCRM-Instanz, bevor Sie sie in einen produktiven Prozess übernehmen.
- Aktuell werden einfache People-Views mit Boolean-Filter „ist“ und Textfilter „enthält“ unterstützt
- Nicht sicher übersetzbare oder nicht auf People bezogene Views erscheinen nicht als Quelle
- Mehrere People mit derselben E-Mail-Adresse werden beim Formular-Sync nicht automatisch verändert
- Consent- oder Opt-out-Werte werden nicht automatisch anhand von Feldnamen interpretiert
- Touchpoints benötigen eine Verknüpfung durch Import oder erfolgreiche Formularübergabe
- Einwilligung, Abmeldungen und Versandberechtigung bleiben in mailfino zu verwalten
FAQ zur Beta
Fragen zur TwentyCRM Newsletter-Integration
Ist die TwentyCRM-Integration produktiver Standard?
Nein. Die Anbindung ist öffentlich dokumentiert, wird aber ausdrücklich als Beta angeboten. Rechte, unterstützte Views und Abläufe sollten vor dem produktiven Einsatz geprüft werden.
Können alle People importiert werden?
Ja. Als Standardquelle stehen alle erreichbaren People zur Verfügung. Eine primäre E-Mail-Adresse wird für den Newsletter-Prozess benötigt.
Welche gespeicherten People-Views werden unterstützt?
Dokumentiert sind einfache People-Views mit Boolean-Filtern des Typs „ist“ und einfachen Textfiltern des Typs „enthält“. Komplexere Filter können fehlen.
Was geschieht bei einer Formularübermittlung?
Genau ein Treffer zur E-Mail-Adresse wird aktualisiert, bei keinem Treffer wird ein People-Datensatz angelegt und mehrere Treffer werden zur Prüfung markiert.
Werden Opt-out-Felder automatisch erkannt?
Nein. Consent- oder Opt-out-Werte werden nicht allein aufgrund eines Feldnamens interpretiert. Einwilligung und Sperren bleiben explizit zu steuern.
Welche Versandereignisse lassen sich als Notes speichern?
Dokumentiert sind Versandresultate, Abmeldungen und Beschwerden. Die Note enthält Ereignistyp, Newsletter oder Job, Zeitpunkt, Status und einen technischen Marker.
Kann mailfino mit einer selbst gehosteten TwentyCRM-Instanz arbeiten?
Die Anbindung akzeptiert eine kundenspezifische Cloud- oder Self-Hosted-Adresse. Die Instanz muss aus der mailfino-Umgebung erreichbar sein und die REST API bereitstellen.
TwentyCRM-Beta prüfen
Passt der dokumentierte People-, Formular- und Notes-Workflow?
Stimmen Sie Instanz, API-Key-Rolle, People-View und Rückschreibungen vor dem Einsatz ab.